Kaksi upeaa tyttöä, Mary Jane Mayhem ja Bad B, tutkivat toistensa kehoa kielellään ja huulillaan ennen kuin ryhtyvät intensiiviseen suulliseen toimintaan. Tytöt miellyttävät toisiaan vuorotellen suullaan, valittavat ja haukkovat henkeään saavuttaessaan orgasmin orgasmin jälkeen. Hengityksen haju riittää saamaan kenen tahansa haukkomaan ilmaa, mikä tekee tästä pakollisen katselun haistelevien ja aistillisten seksuaalisten kokemusten ystäville.