Две зашеметяващо красиви момичета, Мери Джейн Мейхем и Бад Б, се впускат в дива лесбийска среща. Те започват, като изследват телата си с езици и устни, преди да преминат към интензивно орално действие. Момичетата се редуват да се наслаждават една на друга с уста, стенейки и ахкайки, докато достигат оргазъм след оргазма. Миризмата на дъха един на друг е достатъчна, за да накарат всеки да се задъха за въздух, което го прави задължителен за гледане от феновете на подсмърчането и чувствените сексуални преживявания.