En moden forretningsmand bliver taget i at være sin unge kæreste utro. Den blonde pige får oralsex af sin far, mens den ældre mand ser på og deltager i det sjove. Den gamle mand stønner af fornøjelse, mens han nyder den unge piges opmærksomhed. De to engagerer sig i intens oral handling, med faderen tager kontrol og giver den unge pige et blowjob, der efterlader hende gispende efter luft. Kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, fra måden de kysser til den måde, de rører ved hinandens kroppe. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se modne mænd og unge piger engagere sig i lidenskabelig og eksplicit seksuel aktivitet.