To smukke blondiner og brunette kvinder engagerer sig i sensuel lesbisk action med store strapon-dildoer. Scenen starter med, at de to kvinder langsomt klæder hinanden af, deres kroppe er dækket af lingeri, der perfekt fremhæver deres kurver. De skiftes til at bruge massivt legetøj til at stimulere hinandens klitter, stønner og gisper af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Da handlingen varmes op, bytter de to kvinder stilling, en pige øverst og den anden nederst, og skiftes til at bruge strapon-dildoer til at bringe hinanden til randen af orgasme. Da de begge når klimaks, bruger de dildoer til at skubbe hinanden til kanten af ekstase, deres kroppe ryster af nydelse, da de når nye højder af ekstase.