Video sisältää nuoren brasilialaisparin, jotka haluavat tutkia seksuaalisia halujaan. Cuzinhos nähdään makaamassa sängyllä, hänen pillunsa peitettynä hikoilusta ja öljystä. Hän aloittaa koskettamalla itseään käsillään, voihkien pehmeästi, kun hän sormettaa itseään orgasmiin. Hänen kumppaninsa liittyy sitten häneen ja alkaa antaa hänelle intensiivistä anaaliseksiä. Hän pomppii tiukkaa reikäänsä kovaa ja nopeasti, saaden hänet voihkimaan nautinnosta. Cuzinhosin pillu on täynnä kuumaa lastiaan, ja kamera tallentaa jokaisen hetken siitä. Amatöörit osallistuvat höyryiseen anaalileikkiin, mukaan lukien cunan ja cuzinhon toiminta. Pari vaihtaa asentoja useita kertoja, ja Cuzinhos pannaan kovemmin kuin koskaan ennen.