Kelsie Monroe, en ung och vacker tjej som blir kränkt på gatan, klär sig i sexiga kläder som kommer att få vem som helst att bli upphetsad. Hennes kurvor gör henne andfådd när hon går runt kvarteret. Hon blir upphetsad av synen av sina partners händer på sin kropp. Han börjar smeka hennes håriga fitta och ger henne en avsugning som får henne att stöna av njutning. Kameran zoomar in på hans ansikte medan han fortsätter att ge honom ett handjobb, medan Kelsie studsar upp och ner på hans tunga. Till slut ger han henne en ansiktsbehandling, vilket får henne att känna att de verkligen njuter. Handlingen hettar när mannen går djupare och djupare in i hennes mun, vilket får henne att stöna av njutning.