En gruppe swingere engagerer sig i intens og lidenskabelig gruppesex til en fest. Deltagerne udforsker deres seksualitet og hengiver sig til deres vildeste fantasier. Scenen starter med nogle varme og frække blowjobs, hvor kvinderne skiftes til at give hinanden oral nydelse. De går derefter videre til bagfra og lægger sig på knæ for at give hinanden hård og intens knepning. Handlingen er rå og hæmningsløs, da deltagerne stønner og stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra den måde mændene skiftes til at kneppe kvindernes stramme fisser på, til den måde de stønner og vrider sig i nydelse.