W tym gorącym filmie widzimy oszałamiającą tajską ladyboy Lyomi w różnych pozycjach, gdy jej ciasna dupka jest rozciągana i ruchana przez jej partnera. Amatorska kamera rejestruje każdy szczegół ich intensywnej akcji analnej, od sposobu, w jaki Lyomis chwyta za obrożę po sposób, w jaki jęczy z przyjemności, gdy on wbija się w nią coraz głębiej i mocniej. Z jej małymi cyckami na pełnym widoku, Lyomie wyraźnie się bawi, gdy bierze go głęboko i mocno, jęcząc i sapiąc z przyjemności, kiedy zbliża się do orgazmu. Jej partner jest równie entuzjastyczny, ochoczo się z nią bawiąc, pokazując swoje umiejętności, a także swoją miłość do niej. To obowiązkowy film dla każdego, kto lubi oglądać transseksualne kobiety robiące się coraz brudne w sypialni.