En fantastisk smuk kvinde med små bryster og en stor, tyk penis engagerer sig i en pudekamp med sin far. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob, tage hans hårde pik dybt ind i munden og bruge den til at stimulere ham dybt. Da handlingen varmes op, går de videre til nogle intense håndjobs, hvor pigen kyndigt arbejder sin tunge over sin partners følsomme hud. De bytter ting op igen, hvor daddyen tager kontrol og rider hende bagfra, stønner af nydelse, da hun når orgasme. Til sidst stopper de, men ikke før endnu et varmt blowjob, hvor daddyen stikker sit massive lem dybt inde i hendes stramme fisse. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette varme møde i high definition, hvilket får det til at føles som om du er lige der i rummet med dem. Dette er et must-see for alle, der elsker små bryster, oralsex og intens lidenskab.