En moden bestemor og hennes unge datter utforsker hverandres kropper på alle mulige måter. Bestemoren stønner og vrir seg av glede mens hun kommer nærmere og nærmere orgasmen. Datteren hennes tar alt inn og vil ha mer, og den eldre kvinnen blir med på handlingen og gleder datteren sin med munnen og tungen. Den yngre jenta kan ikke holde tilbake lenger og begynner å slikke den eldre kvinnens våte fitte, stønner og gisper av glede mens hun kommer nærmere og nærmere orgasmen.