Katerina Kay og Gianna Nicole er to fantastiske babes, der inviteres til en vild fest med en gruppe monstre. Festen starter med varm gruppesex, hvor de smukke babes skiftes til at gå ned på knæ og glæde hinanden i forskellige stillinger. Da festen varmes op, engagerer de sig i hardcore gangbangs, hvor fyrenes massive kroppe tager scenen. Pigerne er klædt i alt sexet lingeri, hvilket tilføjer et ekstra lag erotik til den allerede intense scene. Festen er ikke for sarte sjæle, da monstrene skiftes til at kneppe dem ubønhørligt. HD-pornokvaliteten fanger hvert øjeblik af handlingen, fra måden teenagerne stønner og gisper af fornøjelse til måden monstrene støder ind i pigernes stramme fisser. Dette er en fest, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.