Videon visar två asiatiska twinks och en filippinsk tjej i Bangkok, Thailand. De ägnar sig åt crossdressing, inklusive underkläder och kuklek. En av tjejerna är en ung ladyboy, medan den andra är en transsexuell. Videon börjar med att twinken kysser sin vän, innan de går vidare till mer explicita aktiviteter. De två kvinnorna börjar med lite runkning, med twinken som stönar när han runkar sin kuk. Tjejen byter sedan till en penis, och mannen går med och njuter av känslan av vattnet på hennes hud. Paret byter sedan till onani, med mannen som använder sin penis för nöje. Videon slutar med att twinken och tjejen runkar tillsammans och visar upp sina sexuella färdigheter. Denna video är perfekt för dem som gillar att titta på unga, transsexuella män utforska sin sexualitet.