Video obsahuje dvoch ázijských chlapcov a filipínsku dievčinu v Bangkoku v Thajsku. Zahrnujú sa do crossdressingu, vrátane spodného prádla a hry s penisom. Jedna z dievčat je mladá ladyboy, zatiaľ čo druhá je transsexuálka. Video začína tým, že twink pobozká svojho kamaráta, predtým než prejdú na explicitnejšie aktivity. Obe ženy začínajú s nejakým honením, pričom twink stoná, keď si dráždi penis. Dievča sa potom prepne na penis a muž sa pridáva, užívajúc si pocit vody na jej pokožke. Pár sa potom prepne na masturbáciu, pričom muž používa svoj penis na potešenie. Video končí tým, že twink a dievčina si spolu honia a ukazujú svoje sexuálne zručnosti. Toto video je ideálne pre tých, ktorí milujú sledovať mladých, transsexuálnych mužov pri objavovaní svojej sexuality.