Wideo przedstawia dwóch azjatyckich chłopców i filipińską dziewczynę w Bangkoku, Tajlandii. Bawią się crossdressingem, w tym bielizną i grą z kutasem. Jedna z dziewczyn to młoda ladyboy, a druga to transseksualna. Wideo zaczyna się od pocałunku chłopca z przyjacielem, zanim przechodzą do bardziej jawnych działań. Dwie kobiety zaczynają od masturbacji, a chłopak jęczy, gdy drapie swojego kutasa. Dziewczyna następnie przechodzi na penisa, a mężczyzna dołącza do nich, ciesząc się wrażeniem wody na jej skórze. Para następnie przechodzi na masturbację, a mężczyzna używa swojego penisa do przyjemności. Wideo kończy się tym, że chłopak i dziewczyna razem się masturbują, pokazując swoje umiejętności seksualne. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać młode, transseksualne mężczyzny odkrywające swoją seksualność.