Video ini menampilkan dua bocah Asia dan seorang gadis Filipina di Bangkok, Thailand. Mereka melakukan crossdressing, termasuk lingerie dan bermain dengan kontol. Salah satu gadis adalah ladyboy muda, sementara yang lain adalah transseksual. Video ini dimulai dengan bocah itu mencium temannya, sebelum mereka beralih ke kegiatan yang lebih eksplisit. Kedua wanita itu memulai dengan masturbasi, dengan bocah itu merintih saat mengocok kontolnya. Si gadis kemudian beralih ke penis, dan pria itu bergabung, menikmati sensasi air di kulitnya. Pasangan itu kemudian beralih ke masturbasi, dengan pria itu menggunakan penisnya untuk kesenangan. Video ini berakhir dengan bocah dan bocah itu masturbasi bersama-sama, memamerkan keterampilan seksual mereka. Video ini sempurna untuk mereka yang suka menonton pria transseksual muda mengeksplorasi seksualitas mereka.