Charley Chase, seorang wanita yang bengkak, dan Capri Cavanni, seorang wanita berpayudara besar, terlibat dalam aktiviti yang kotor

Dua brunette menawan, Charley Chase dan Capri Cavanni, saling memuaskan dengan ciuman yang penuh gairah dan menunggang batang keras Charley sehingga mereka semakin dekat dan dekat antara satu sama lain. Badan mereka menjadi semakin saling berkaitan, menjadikan pengalaman seksual yang intens dan memuaskan. Gadis-gadis itu bertukar kedudukan beberapa kali, masing-masing bergilir-gilir menunggang zakar keras Charley hingga dia tidak dapat menahan diri lagi untuk melihat adegan panas Charley dengan pasangannya, memberikan kesenangan kepada mulutnya dan mulutnya.