Två bystiga kvinnor, Ava Dalush och Melody Jordan, engagerar sig i en lesbisk fest. De börjar med kläderna slitna och deras stora bröst på full display när de ägnar sig åt dominans och fingersättning. Alex går sedan med på det roliga, får händerna på båda sina mogna bröst och suger på varandras fittor. Tjejerna turas om att fingra varandra och stöna av njutning. De går också ner på alla fyra och utforskar varandras kroppar, med hjälp av leksaker för att förbättra sina sexuella upplevelser. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva orgasmer, från hur de kysser och smeker varandra till hur de stönar och flämtar av njutning.