Uma mãe madura disciplina seu bebê com a boca antes de puni-lo com seus brinquedos favoritos, incluindo um pênis em forma de caixa. A câmera captura todos os detalhes da punição enquanto ela continua a provocá-lo e agradá-lo, fazendo-o gemer de prazer. A mãe claramente se diverte enquanto continua dominando seu jovem amante, usando vários brinquedos para levá-lo ao orgasmo.