En moden mor driller sin baby med munden i en voksenvideo, før hun straffer ham med sit yndlingslegetøj, herunder en boks-formet penis. Kameraet fanger hver eneste detalje af straffen, mens hun fortsætter med at drille og behage ham, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Moderen nyder tydeligvis, mens hun fortsætter med at dominere sin unge elsker ved at bruge forskellige legetøj for at bringe ham til randen af orgasme.