En ung og forførende stebror og stesøster deltar i hot fantasisex. Stebroren tar kontroll og viser søsteren hvordan det er å være en sissy. Etter hvert som de blir mer komfortable med hverandre, går de videre til intens forspill, med stesøsteren som bruker munnen og hendene for å glede stebrorens stramme hull. Scenen er skutt fra flere vinkler, og gir seerne et nært og personlig syn på all handlingen. Stebroren tar ansvar og viser søsteren hvordan han skal glede ham, mens stesøsteren ser på og blir med på moroa. Videoen slutter med at begge søsknene når orgasme, utmattet, men fornøyd etter deres ville eventyr sammen.