Alisa Rae, uma deslumbrante beleza transexual, experimenta o prazer supremo de ser fodida sem camisinha por um dilfo bem dotado na vida real. Com seus seios pequenos e corpo natural e cru, Alisa parece estar vivendo suas fantasias mais loucas. Conforme a cena começa, Alisa se ajoelha para fazer um boquete em seu pai, que assume o controle de seu corpo com entusiasmo. Ela então começa a ser fodida por trás, dando a ele um boquetes intenso que a deixa gemendo de prazer. O encontro erótico entre Alisa e o dilfa é sensual e erótico, com os dois envolvidos em alguma ação seriamente quente e quente. A natureza áspera e sensual da ação com certeza vai deixá-lo sem fôlego e querendo mais.