Kitmercer en Lacy Lennon, twee jonge en tengere tieners, gaan een wilde en gepassioneerde seksuele ontmoeting aan met amateurs met grote konten en grote billen. Ze beginnen met elkaar te berijden in cowgirl-positie, waarbij ze elke centimeter van hun lichaam verkennen met hun handen en monden. Naarmate de actie opwarmt, wisselen ze van positie en gaan ze van achteren naar, waar ze om de beurt elkaars grote billen berijden. Ze verkennen ook cowgirL, waar ze elkaar berijden met hun tong en vingers totdat ze allebei een orgasme bereiken. De cumshot aan het einde is explosief en laat hen beiden bedekt met sperma. Dit is een ervaring die je echt en ademloos achterlaat.