En sort mand er bundet på sin sofa af en hvid kvinde. Han starter med at give hende et blowjob og fortsætter derefter med at have sex med hende i forskellige stillinger. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres møde, fra måden de rører ved hinandens kroppe til den måde, de stønner og stønner på. Manden nyder tydeligvis, mens han tager kontrollen og dominerer kvinden. Scenen er intens og grafisk, med nærbilleder af handlingen. Det er sikker på at tilfredsstille dem, der nyder at se tabu og forbudte seksuelle handlinger.