Две прсате бебе, Роми Инди и Есмее, истражују своје прво лизање мачкице са плавушом и бринетом на својим телима. Роми гласно стење док истражује задовољство пичке Есмеес. Камера зумира њене пирсинге и тетоваже док истражује пичку Есмеее. Она затим креће да истражује пичку свог партнера, користећи прсте да је стимулишу од позади. Док истражују једно друго тело, мењају положаје и почињу да истражују једни друге пичке. Јауци и оргазми су интензивни док истражују међусобне пичке.