Video, cinselliğinin sınırlarının henüz tam olarak farkında olmayan genç bir adamı içeriyor. Küçük sahte partneriyle cinselliğini keşfetmesine yardımcı olmaktan daha fazla istekli olan partnerini tahrik ederek ve flört ederek başlıyor. Tutkulu bir ön sevişmeye girdiklerinde, ikisi en derin arzularını keşfetmeye başlıyor. Kamera, birbirlerinin vücutlarını elleri, ağızları ve parmaklarıyla keşfettikçe bedenlerini yakınlaştırır. Daha sonra yatağa geçerler ve tutkulu bir şekilde öpüşmeye başlarlar, sırayla birbirlerini zevklendirirler ve ikisi de orgazm olana kadar devam ederler. Kamera, yoğun zevklerinin her anını, birbirlerine dokunma şeklinden, bedenlerine dokundukları andan, zevkle inlemelerine kadar yakalar. Çift, birkaç kez pozisyon değiştirir, genç adam daha sert ve kabalaşır ve yaşlı adam kontrolü ele alır ve genç olana nasıl yapıldığını gösterir.