En ung mann erter og flørter med sin lille-falske partner, som er villig til å hjelpe ham med å utforske sin seksualitet. Mens de engasjerer seg i lidenskapelig forspill, begynner de to å utforske sine dypeste ønsker. Kameraet zoomer inn på kroppene deres mens de utforsker hverandres kropper med hender, munner og fingre. De beveger seg deretter ned til sengen, hvor de begynner å kysse lidenskapelig, og bytter på å glede hverandre til de begge når orgasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense nytelse, fra måten de berører hverandres kropper på til måten de stønner og gisper av glede. Paret bytter stilling flere ganger, med den yngre mannen blir røffere og røffere, og den eldre mannen tar kontroll og viser den yngre hvordan det gjøres.