Videoen viser to unge og liderlige homoseksuelle amatører, der udforsker deres seksualitet i en kjole. De starter med at sensuelt klæde hinanden af, vise deres tonede kroppe og stramme bryster frem. Efterhånden som de bliver mere komfortable med hinanden, går de videre til at udforske deres intime hudområder og bruge forskellige legetøj og teknikker for at bringe sig tættere og tættere på orgasme. De modne mænd nyder tydeligt hvert øjeblik af dette eksperiment, stønner og gisper, mens de når nye højder af nydelse. Deres virkelighed er palpabel, da de udforsker hinandens kroppe med hengivenhed og skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres tunger og fingre. Dette er en virkelig udforskning af den seksuelle verden, uden manuskriptscener eller iscenesatte forestillinger. Det er et råt og ufiltreret kig på, hvad det vil sige at være homoseksuel, og det vil helt sikkert efterlade seerne med en varm følelse under halsen.