To fantastiske brunetter, Nia Black og Meg Magic, engasjerer seg i seriøs fetisj-moro. Scenen åpner med to nydelige kvinner som sitter på en seng, øynene lukket og kroppene dekket av svette. De begynner å kysse lidenskapelig, leppene deres er tett omsluttet av hverandres kropper. Når de begynner å erte og pirre hverandre, blir de mer og mer opphisset. Begge kan ikke motstå trangen til å svelge hverandres spytt, og de stønner begge av glede mens de bytter på å svelge hverandre spytt. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de fortsetter å utforske hverandres munner, tungene renner nedover halsen og gjør hver bevegelse mulig. Intensiteten bygger seg til de begge når en kraftig orgasme, og kroppene skjelver i glede når de når randen av orgasme igjen. Dette er en høydefinisjonsvideo som viser skjønnheten og sensualiteten ved lesbisk elskov.