To fantastiske brunetter, Nia Black og Meg Magic, engagerer sig i seriøs fetich-sjov. Scenen starter med, at de to smukke kvinder sidder på en seng, deres øjne er lukkede og deres kroppe dækket af sved. De begynder at kysse lidenskabeligt, deres læber er tæt omsluttet af hinandens kroppe. Da de begynder at drille og pirre hinanden, bliver de mere og mere ophidsede. Begge kan ikke modstå trangen til at sluge hinanden spyt, og de stønner begge af nydelse, mens de skiftes til at synke hinandens spyt. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de fortsætter med at udforske hinandens munde, deres tunger løber ned i deres halse og gør enhver bevægelse mulig. Intensiteten bygger sig op, indtil de begge når en kraftig orgasme, deres kroppe ryster i fryd, da de igen når randen af orgasme. Dette er en high definition video, der viser skønheden og sensualiteten ved lesbisk elskov.