Ten film przedstawia amatorską shemale, która cieszy się zarówno analną, jak i oralną przyjemnością od przyjaciela swojego sąsiada. Scena rozpoczyna się od jazdy na jego przyjacielu w pozycji na jeźdźca, podczas gdy jego przyjaciel jest za nią. Angażują się w ostre akcje, w tym ruchanie w dupę i jazdę na kowboja. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intensywnego spotkania, w tym wytryski, ujęcia z perspektywy pierwszej osoby i umiejętności jazdy. Shemale jest prawdziwa i pokazuje swoją transseksualną stronę, co jest obowiązkowym seansem dla fanów trans porno.