En ung blondine, Lulacum69, deltager i en varm solo-onanisession. Hun er klædt i sexet lingeri og stønner af fornøjelse, mens hun bringer sig selv til randen af orgasme. Hendes værelseskammerat, en ung 18-årig pige, slutter sig til hende i rummet og de engagerer sig i intens rollespil. Lulacum69s leger med sig selv, mens den anden mand ser på og nyder hvert øjeblik af handlingen. Som scenen skrider frem, bliver Lulacums krop mere nøgen, og de to mænd begynder at udforske hinandens kroppe. De skiftes til at glæde sig selv og stønne af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense orgastiske møde, fra den måde, Lulacum68s hænder bevæger sig over hans bryst til udtrykkene på Lulasperm67s ansigt, mens han kommer. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se unge og liderlige individer udforske deres seksualitet på webcam.