To fantastiske kvinder, Sandra Romain og Ariana Jollee, engagerer sig i en hed trekant. Scenen starter med, at de to smukke kvinder skiftes til at sutte på hinandens store pikke, før de går videre til intens anal action. De skiftes til at få deres stramme røv kneppet hårdt, mens de stønner af fornøjelse. Da handlingen varmes op, bliver det endnu varmere, da de skifter stilling og begynder at nyde at deepthroate hinandens pikke. Pigerne skiftes til att give blowjobs og modtage ansigtsskud, så de begge er dækket af tykke, cremede ladninger. Gruppehandlingen er intens og inkluderer masser af røvfucking, røv-til-mund og røv til mund action. Til sidst slutter damerne af med nogle deepthroat og ansigtscumshots, hvilket efterlader alle tilfredse og tilfredse.