Et ungt par udforsker hinandens kroppe, udforsker deres behårede kroppe og tunger sammen. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de udforsker deres lyster og nyder hinanden i forskellige stillinger. Parret skifter derefter til en seng, hvor de udforsker deres seksualitet sammen og driller hinanden med fingre og tunger, indtil de begge når orgasme.