En ung afroamerikansk kvinde bliver taget i at være sin chef utro med en anden mand. Hun starter med at kysse ham lidenskabeligt og går derefter videre til noget hot action. Hendes ven slutter sig til, og de begynder at gøre ud i soveværelset. De skifter stilling flere gange, og snart tager en af dem kontrollen og giver den anden kvinde et blowjob. Han banker hendes fisse hårdt og hurtigt, og hun stønner af nydelse, da han bringer hende til orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde hun stønner og vrider sig i nydelse til den måde, hun skyder sin ladning ud over hendes ansigt. Dette er en varm og varm scene, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.