Naruto og Hinatas engasjerer seg i hot seksuell aktivitet. Scenen starter med at de to kvinnene bytter på å glede hverandre med munnen. De starter med lidenskapelige kyssing før de går videre til intens oralsex. Etter hvert som de kommer nærmere og nærmere orgasme, bytter de stilling og begynner å glede hverandres kropper. Animasjonen er utrolig detaljert og realistisk, med hver eneste detalj av handlingen fanget perfekt. Paret går deretter videre til mer intime aktiviteter, med mannen som stikker sin harde kuk inn i Hinatas stramme fitte mens hun stønner av glede. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense møte, fra måten de stønner og gisper når orgasme til måten de stønner og stønner av glede. Dette er et must-se for fans av animert porno og alle som elsker store pupper og hentai.