Andra delen av Naughty Nancy-serien har en ung och oskyldig utseende student som är ivrig att utforska sin sexualitet på ett nytt sätt. Med fokus på anal lek visar denna video en fantastisk animering som fångar varje detalj av handlingen. Scenen börjar med tjejen liggande på en säng, iförd inget annat än en avslöjande outfit som accentuerar hennes kurvor och gör henne oemotståndlig. När hon börjar klä av sig, kan inte hennes lärare hjälpa att bli upphetsad av synen av hennes tighta rövhål. Hon bestämmer sig för att ta saken i egna händer och börjar fingra sig själv, stönar och gaspar av njutning när hon närmar sig orgasm. Snart blir hon mer och mer upphetsad, och hon kan inte få nog av känslan av att bli penetrerad bakifrån. Hennes lärare är inte nöjd och tar henne till en annan nivå, älskar att ta henne till randen av orgasm. Detta är ett måste-se för alla som gillar anal, tecknad och porr.