Druga część serii Naughty Nancy przedstawia młodą i niewinnie wyglądającą studentkę, która chce odkryć swoją seksualność w nowy sposób. Z naciskiem na zabawę analną, w tym filmie pokazano oszałamiającą animację, która uchwyciła każdy szczegół akcji. Scena rozpoczyna się od dziewczyny leżącej na łóżku, w ujawnionym stroju, który akcentuje jej krągłości i sprawia, że wygląda nieodparty. Kiedy zaczyna się rozbierać, jej nauczyciel nie może się powstrzymać od podniecenia na widok jej ciasnej dupy. Postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zaczyna palcami, jęcząc i tchnąc z przyjemności, zbliżając się coraz bliżej do orgazmu. Wkrótce staje się coraz bardziej podniecona i nie może się nacieszyć wrażenia z tyłu, gdy jest penetrowana. Jej nauczyciel nie jest zadowolony i przenosi ją na inny poziom, zabierając ją na skraj orgazmu.