Den andre delen av Naughty Nancy-serien har en ung og uskyldig utseende student som er ivrig etter å utforske sin seksualitet på en ny måte. Med fokus på anal lek, viser denne videoen frem en fantastisk animasjon som fanger hver detalj av handlingen. Scenen starter med at jenta ligger på sengen, iført ingenting annet enn en avslørende antrekk som accentuerer hennes kurver og gjør henne uimotståelig. Når hun begynner å kle av seg, kan ikke læreren hennes motstå å bli opphisset av synet av hennes trange rumpehull. Hun bestemmer seg for å ta saken i egne hender og begynner å fingre seg selv, stønne og gispe av nytelse mens hun bringer seg nærmere og nærmere orgasme. Snart blir hun mer og mer opphisset, og hun kan ikke få nok av følelsen av å bli penetrert bakfra. Læreren hennes er ikke fornøyd og tar henne til et annet nivå, og elsker å ta henne til randen av orgasme. Dette er et must-watch for alle som liker anal, tegneserie og porno.