Το δεύτερο μέρος της σειράς Naughty Nancy παρουσιάζει μια νεαρή και αθώα φοιτήτρια που είναι ενθουσιώδης να εξερευνήσει τη σεξουαλικότητά της με νέο τρόπο. Με έμφαση στο αναλ παιχνίδι, αυτό το βίντεο παρουσιάζει μια εκπληκτική κινούμενη εικόνα που καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της δράσης. Η σκηνή ξεκινά με το κορίτσι να κείτεται σε ένα κρεβάτι, φορώντας μόνο ένα αποκαλυπτικό ντύσιμο που τονίζει τις καμπύλες της και την κάνει να φαίνεται ακατανίκητη. Καθώς αρχίζει να ξενυχεί, ο δάσκαλός της δεν μπορεί να μην ερεθίζεται από την θέα του σφιχτού κώλου της. Αποφασίζει να πάρει τα πράγματα στα χέρια της και αρχίζει να δαχτυλώνει τον εαυτό της, στεναχωριέται και αναστενάζει από ευχαρίστηση καθώς πλησιάζει όλο και περισσότερο στον οργασμό. Σύντομα, γίνεται όλο και περισσότερο ερεθισμένη και δεν μπορεί να σταματήσει την αίσθηση του να διεισπειλείται από πίσω. Ο δάσκαλός της δεν είναι ικανοποιημένος και δεν μπορεί να σταματήσει την αίσθηση της.