Втората част от поредицата Naughty Nancy показва млада и невинна студентка, която иска да изследва своята сексуалност по нов начин. С фокус върху аналната игра, това видео представя зашеметяваща анимация, която улавя всеки детайл от действието. Сцената започва с момичето да лежи на леглото, облечено само в разкриваща се екипировка, която подчертава кривите й и я прави неустоимо привлекателна. Когато започва да се съблича, учителят й не може да не се възбуди от гледката на тясната й дупка. Тя решава да вземе нещата в свои ръце и започва да се пръсти, стонове и диша с удоволствие, докато се приближава все по-близо до оргазма. Скоро тя става все по-възбудена и не може да се насити на усещането да бъде проникната отзад. Нейният учител не е удовлетворен и я отвежда на друго ниво, като обича да я отвежда до края на оргазмата.