Drugi deo serije Naughty Nancy prikazuje mladu i nevinu studentkinju koja želi da istraži svoju seksualnost na novi način. Sa fokusom na analnu igru, ovaj video prikazuje zapanjujuću animaciju koja snima svaki detalj akcije. Scena počinje sa devojkom koja leži na krevetu, noseći samo otkrivajuću odeću koja naglašava njene krivulje i čini je neodoljivom. Kako počinje da se skida, njen učitelj ne može da se suzdrži od pogleda na njenu tesnu guzu. Odlučuje da preuzme stvar u svoje ruke i počne da se prstima zadovoljava, stenje i guše od zadovoljstva dok se približava orgazmu. Uskoro, ona postaje sve više i više napaljena, i ne može da se zasiti osećaja penetracije iz pozadi. Njen učitelj nije zadovoljan i dovodi je na drugi nivo, voli da je dovede na ivicu orgazma. Ovo je obavezno gledati za svakoga ko voli analni, hentai i crtan porno filmove.