Het tweede deel van de Naughty Nancy-serie bevat een jonge en onschuldig uitziende student die haar seksualiteit op een nieuwe manier wil verkennen. Met een focus op anale spelletjes, toont deze video een verbluffende animatie die elk detail van de actie vastlegt. De scène begint met het meisje dat op bed ligt, niets anders dan een onthullende outfit dragend die haar rondingen accentueert en haar onweerstaanbaar maakt. Terwijl ze zich begint uit te kleden, kan haar leraar niet anders dan opgewonden raken door het zicht op haar strakke kontgaatje. Ze besluit de zaak in eigen handen te nemen en begint zichzelf te vingeren, te kreunen en te spugen van genot terwijl ze dichter en dichter bij het orgasme komt. Al snel wordt ze steeds meer opgewonden en kan ze niet genoeg krijgen van de sensatie van worden gepenetreerd van achteren. Haar leraar is niet tevreden en neemt haar naar een ander niveau, houdt van het nemen van haar op de rand van het orgasme. Dit is een must-watch voor iedereen die anale, cartoons en porno speelt.