ส่วนที่สองของซีรีส์ Naughty Nancy มีนักเรียนหนุ่มและดูบริสุทธิ์ที่กระตือรือร้นที่จะสํารวจความเป็นเพศของเธอในทางใหม่ โดยเน้นการเล่นทางทวารหนัก วิดีโอนี้แสดงการ์ตูนที่น่าตื่นเต้นที่จับภาพทุกรายละเอียดของการกระทํา ฉากเริ่มต้นด้วยสาวนอนบนเตียง แต่งตัวอย่างสวมเสื้อผ้าที่แสดงถึงเส้นโค้งของเธอและทําให้เธอดูไม่ยับยั้ง เมื่อเธอเริ่มถอดเสื้อผ้า ครูของเธอไม่สามารถช่วยตัวเองได้ แต่ตื่นเต้นจากการมองเห็นรูหลุมทวารหนักของเธอ เธอตัดสินใจที่จะใช้มือของเธอเองและเริ่มต้นการนิ้วตัวเอง การร้องไห้และหายใจด้วยความสุขเมื่อเธอนําตัวเองใกล้ชิดกับออร์แกสซัมส์ เร็ว ๆ นี้ เธอเริ่มตื่นเต้นมากขึ้นและมากขึ้น และเธอไม่สามารถพอใจกับความรู้สึกของการถูกแทงจากเบื้องหลังได้ ครูของเธอไม่พอใจและพาเธอไปยังระดับอื่น รักการเอาเธอไปสู่ขอบเขตของออร์แกสซัมส์.