Anden del af Naughty Nancy-serien har en ung og uskyldig udseende studerende, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet på en ny måde. Med fokus på anal leg, viser denne video en fantastisk animation, der fanger hver detalje af handlingen. Scenen starter med pigen liggende på en seng, iført kun et afslørende outfit, der accentuerer hendes kurver og gør hende uimodståelig. Mens hun begynder at klæde sig af, kan hendes lærer ikke lade være med at blive ophidset af synet af hendes stramme røv. Hun beslutter sig for at tage sagen i egne hænder og begynder at fingre sig selv, stønne og gaspe af nydelse, mens hun bringer sig tættere og tættere på orgasme. Snart bliver hun mere og mere tændt, og hun kan ikke få nok af fornemmelsen af at blive penetreret bagfra. Hendes lærer er ikke tilfreds og tager hende til et andet niveau, elsker at tage hende til kanten af orgasme. Dette er et must-watch for alle, der elsker anal, tegneserie og porno.