En gruppe menn liker utendørs moro i naturen, og utforsker hverandres kurver og stønn mens solen skinner på kroppen. Gutta bytter på å gi hverandre blowjobs og få de stramme rumpehullene strukket til det ytterste. En fyr får til og med rumpa knullet hardt mens de andre ser på og nyter showet. HD-kameraet fanger hver eneste detalj av den intense orale og anale handlingen, fra svetten som glinser på huden til måten kroppene deres rister og spretter av glede.