To smukke kvinder udforsker deres kinky side i naturen ved forførende at tage deres bikinier og bh af, før de udforsker hinandens kroppe og bliver mere og mere tændte. De skiftes til at udforske hinandens kroppe med fingre og tunger. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner af fornøjelse, og nyder tydeligt fornemmelsen af at blive rørt og kærtegnet.