Två fantastiska kvinnor, Cindy Behr och Farrah Fox, engagerar sig i en het trekant med en äldre man. Scenen börjar med att tjejerna bär strumpbyxor och höga klackar, förför den äldre mannen och visar upp sina naturliga bröst. De turas sedan om att tillfredsställa honom med sina munnar innan de går vidare till intensiv tit-fucking. Kameran fångar varje detalj av deras passionerade möte, från hur deras kroppar rycker till utseendet av njutning i deras ansikten. När handlingen hettar upp byter männen position och börjar utforska varandras kroppar, vilket ger dem båda ett ansiktsskott. Detta är en het och het trekant som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.