Twee beeldschone vrouwen, Cindy Behr en Farrah Fox, gaan een heet triootje aan met een oudere man, beginnend met panty's en hoge hakken terwijl ze de oudere man verleiden en pronken met hun natuurlijke tieten. Om de beurt plezieren ze hem met hun mond voordat ze intense tieten neuken. De camera legt elk detail vast van hun gepassioneerde ontmoeting, van de manier waarop hun lichaam schudt tot de blik van plezier op hun gezicht. Naarmate de actie opwarmt, wisselen de mannen van positie en beginnen ze elkaars lichamen te verkennen, waardoor ze allebei een facial cumshot krijgen. Dit is een hete en hete drie die je meer en meer zullen laten ademloos en meer.