Cindy Behr og Farrah Fox engasjerer seg i en het trekant med en eldre mann. Scenen starter med at jentene har på seg strømpebukser og høye hæler, forfører den eldre mannen og viser frem sine naturlige pupper. De bytter deretter på å glede ham med munnen før de går videre til intens puss-fucking. Kameraet fanger hver detalj av deres lidenskapelige møte, fra måten kroppene deres jiggle til gledens utseende på ansiktene deres. Når handlingen varmes opp, bytter mennene stilling og begynner å utforske hverandres kropper, og gir dem begge et ansiktsskudd. Dette er en varm og het trekant som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.