Zwei atemberaubende Frauen, Cindy Behr und Farrah Fox, haben einen heißen Dreier mit einem älteren Mann. Die Szene beginnt damit, dass die Mädchen in Strumpfhosen und High Heels den älteren Mann verführen und ihre natürlichen Titten zeigen. Sie verwöhnen ihn abwechselnd mit ihren Mündern, bevor sie zu intensivem Tittenfick übergehen. Die Kamera fängt jedes Detail ihrer leidenschaftlichen Begegnung ein, von der Art und Weise, wie ihre Körper wackeln, bis hin zu dem Blick der Lust auf ihren Gesichtern. Als die Aktion heiß wird, wechseln die Männer die Positionen und beginnen, die Körper des anderen zu erkunden, geben ihnen beiden eine Gesichtsbesamung. Dies ist ein heißer und heißer Dreier, der dich atemlos und nach mehr verlangen lässt.